تحليل موجز لتأثير سياسة الطاقة الجديدة لترامب

موقف ترامب العام تجاه التعريفات الجمركية، IRA(الائتمان الضريبي لقانون خفض التضخم)وغيرها من القضايا سلبية نسبيًا، لكن موقفه تجاه الطاقة الجديدة قد خفف مؤخرًا.

وصف ترامب وفريقه الاستشاري الجيش الجمهوري الإيرلندي ذات مرة بأنه تشريع ضار، وادعوا بإلغاء أموال الجيش الجمهوري الإيرلندي غير المستخدمة وإلغاء الإعفاءات الضريبية. لكن تصريحات ترامب بشأن الطاقة الجديدة خفت مؤخرًا، ومع دعم ماسك علنًا لحملة ترامب، تغير موقف ترامب أيضًا. إذا أراد الرئيس إلغاء مشروع قانون الرئيس السابق، فإن العملية طويلة، ومن الصعب إلغاء قانون الاستجابة العاجلة، لكنه قد يستخدم الامتياز الرئاسي لتعليق تنفيذ بعض البنود.

الطلب على الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة قوي نسبيًا، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة التوريد الصينية.

وفقًا للجمعية الكهروضوئية الأمريكية، من المتوقع أن تبلغ القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية في الولايات المتحدة حوالي 37.8/38.6 جيجاوات في 24-25، والطلب على المكونات المقابلة هو 49.2/50.2 جيجاوات. وباستثناء قدرة إنتاج البطاريات الكهروضوئية في دول جنوب شرق آسيا الأربعة والصين، فإن القدرة الإنتاجية العالمية للبطاريات الزائدة محدودة والفجوة كبيرة. وفيما يتعلق بتخزين الطاقة، نتوقع أن يصل الطلب على بطاريات تخزين الطاقة في الولايات المتحدة في الأعوام 2024 و2025 و2026 إلى 70 جيجاوات و110 جيجاوات و130 جيجاوات ساعة. في الوقت الحاضر، يتم تلبية بطاريات تخزين الطاقة في الولايات المتحدة بشكل أساسي من قبل الموردين المحليين، وسيكون من الصعب تلبية الطاقة الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة للطلب في المستقبل.

تأثير السياسات الأمريكية: تأثير زيادة التعريفات الجمركية صغير نسبيًا، وسيكون لإلغاء إعانات حساب الاستجابة العاجلة تأثير أكبر على الطلب النهائي.

وبالنسبة لبطاريات الليثيوم، تصدر الصين بشكل مباشر عددًا أقل من السيارات الكهربائية وبطاريات الطاقة إلى الولايات المتحدة؛ بالنسبة لبطاريات تخزين الطاقة، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الليثيوم الحديدي الصيني، وقد تستورد من الطاقة الإنتاجية الخارجية للشركات الصينية في المستقبل. بالنسبة للخلايا الكهروضوئية، يمكن تلبية الطلب المحلي بشكل رئيسي من خلال المكونات الخارجية خارج دول جنوب شرق آسيا الأربعة والقدرة على إنتاج المكونات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا تم إلغاء إعانات IRA، فإن الاستثمار الأولي لمحطات توليد الطاقة الطرفية لتخزين الطاقة الكهروضوئية سوف يتأثر بشكل كبير، مما يؤثر على الطلب النهائي؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الدعم سيؤثر أيضًا على القدرة الإنتاجية المحلية.

ملخص: يكمن جوهر الطلب في إعانات حساب الاستجابة العاجلة بدلاً من التعريفات الجمركية، ومن المتوقع أن تظل الصين معتمدة بشكل كبير.

نعتقد أن جوهر الطلب يكمن في الاقتصاد النهائي الذي جلبته إعانات IRA. وفي الوقت الحاضر، فإن عملية قيام الرئيس الجديد بإلغاء إعانات IRA طويلة وصعبة. تعتمد سلسلة توريد الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة الأمريكية بشكل كبير على الصين، لذلك من غير المرجح أن تؤدي الزيادة في التعريفات الجمركية إلى استبدال سلسلة التوريد الصينية على المدى القصير، خاصة في حالة نقص العرض الفعال من الإنتاج المحلي الأمريكي. القدرة والموردين المتحالفين مثل بطاريات تخزين الطاقة. قد تكون الزيادة الكبيرة في التعريفات خيارًا صعبًا أيضًا.