2025 تقرير صناعة السوق الضوئي وتحليله

(1) وكالة الطاقة الدولية (IEA) "تقرير الكهرباء 2025"

النقطة الرئيسية:
بلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء العالمي أعلى مستوى في مدته عشر سنوات ، مع متوسط ​​نمو سنوي قدره 4 ٪ متوقع من 2025 إلى 2027 ، والتي سيساهم الخلايا الكهروضوئية الشمسية بنسبة 50 ٪ من الطلب الجديد على الكهرباء. ستتجاوز نسبة توليد الطاقة الكهروضوئية في الصين والولايات المتحدة والهند 10 ٪ ، وقد تجاوزت القدرة المثبتة الكهروضوئية للاتحاد الأوروبي الفحم لتصبح ثاني أكبر مصدر للطاقة.

البيانات الرئيسية:

سيزداد استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 7 ٪ في عام 2024 ، وستصل صادرات الوحدة النمطية الكهروضوئية إلى 211.7 جيجاوات (على أساس سنوي +37.

تجاوزت تكلفة التثبيت الكهروضوئي في الولايات المتحدة $ 0. 35\/W بسبب التعريفات. سيتعين على الأسرة المتوسطة إنفاق 23 دولارًا أمريكيًا إضافيًا ، 000 لتثبيت نظام 10KW ، والذي سيسحب مباشرة هدفه "الكهرباء الخالية من الكربون بحلول عام 2035".

تأثير السياسة: يتطلب القانون الصناعي الصافي الصافي في الاتحاد الأوروبي أن تمثل القدرة الإنتاجية المحلية للخلايا الكهروضوئية 4 0 بحلول عام 2030 ، ولكن يتم استيراد 97 ٪ من المكونات حاليًا من الصين. دفعت تعريفة الكربون (400 كجم من CO₂\/KW) والحد الأدنى لسعر الاستيراد (0.18 يورو\/واط) ارتفاع تكلفة التصدير للمكونات الصينية إلى أوروبا بنسبة 12 ٪.

(2) Bloomberg New Energy Finance (BNEF) "Outlook Market Outlook 2025"

توقعات التثبيت:من المتوقع أن تصل المنشآت الكهروضوئية الجديدة العالمية إلى 698GW (السيناريو المتفائل 730GW) ، حيث ساهمت الصين في 302GW (مركزية 177GW + الموزعة 125GW) ، زادت الولايات المتحدة 55GW ، الهند 39GW ، والأسواق الناشئة مثل البلدان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 40.

اتجاهات التكنولوجيا:ستصل حصة سوق بطارية N-type إلى 79 ٪ ، وسوف تنخفض استهلاك الفضة من 15 ملغ\/واط إلى 8 ملغ\/وات ، وستصل كفاءة إنتاج بطارية Topcon إلى 25.5 ٪ ، وستتجاوز كفاءة وحدة HJT 26.2 ٪.

مخاطر سلسلة التوريد:تمثل دول جنوب شرق آسيا الأربع 77 ٪ من الواردات الضوئية الأمريكية ، لكن الولايات المتحدة فرضت تعريفة تصل إلى 3521 ٪ عليها ، مما أجبر شركات مثل Longi و Jinko على تسريع نقل القدرة الإنتاجية إلى إندونيسيا والمكسيك. تم وضع مصنع 5GW الذي أنشأه Longi و Invenergy في الإنتاج.

(1) جمعية صناعة الصين الكهروضوئية (CPIA) "2024-2025 خريطة طريق الصناعة"

القدرة والتكنولوجيا:

في عام 2024 ، سيصل إنتاج Polysilicon إلى 1.82 مليون طن (على أساس سنوي +23.

في عام 2025 ، من المتوقع أن تكون السعة الكهروضوئية المثبتة حديثًا 215-255 gw ، مع المحاسبة الكهروضوئية الموزعة لأكثر من 45 ٪ ، لكن عنق الزجاجة الاستهلاك تسبب في معدل التخلي في المنطقة الشمالية الغربية إلى 4.2 ٪.

تعتمد على السياسة:
تتطلب الإدارة الوطنية للطاقة أن تمثل الطاقة غير المحلية 20 ٪ بحلول عام 2025. "آلاف المدن والقرى التي تستحم في العمل الخفيف" تعزز 56 من طيار المقاطعات ، ويؤدي قوانغدونغ وجيانغسو إلى تبسيط القيود المفروضة على المشاريع الصناعية والتجارية.

(2) كرة الثلج "2025 تقرير أبحاث صناعة الصين الكهروضوئية"

تمايز السوق:
انخفضت أسعار الوحدة النمطية أدناه {{0}}.

تحول المؤسسة:
من المتوقع أن تخسر المؤسسات الرائدة مثل Longi و Tongwei أكثر من 24 مليار يوان في عام 2024 ، وسوف تسرع الصناعة أكثر من 50 ، 000 ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سوف تتجاوز خروجهم ، وستتجاوز حصة السوق من وحدات CR5 60 ٪.

الاستراتيجية الخارجية:
انتقلت الشركات الصينية من "البيع العالمي" إلى "التصنيع العالمي". قامت JA Solar و Jinkosolar بنشر 6GW من البطارية + 3 من طاقة إنتاج الوحدة النمطية في الشرق الأوسط لتجنب الحواجز التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.

(1) تسارع الإنتاج الضخم لبطاريات بيروفسكايت

تقدم خط الإنتاج:
يعمل أول خط إنتاج لـ GCL-Poly للبصريات البصري في العالم بشكل ثابت ، مع كفاءة الوحدة النمطية بنسبة 18.2 ٪ ؛ تم إنتاج خط الإنتاج على مستوى Gigawatt من Jidian Photovoltaic ، وسعة توليد الطاقة الضعيفة للضوء أعلى بنسبة 10 ٪ من السيليكون البلوري ؛ تمثل أوامر المعدات البصرية GCL-Poly 35 ٪ من الطاقة الإنتاجية المخطط لها العالمية.

عنق الزجاجة الفني:
لقد تجاوزت كفاءة المختبر 30 ٪ ، ولكن لا يزال يتعين تحسين الاستقرار. من المتوقع أن يتم إنتاج تقنية تكديس السيليكون في Perovskite\/Crystalline في عام 2030 ، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة كل كيلو واط في الساعة بنسبة 30 ٪ أخرى.

(2) تقنية نوع N تهيمن على السوق

Topcon و HJT:
تبلغ كفاءة الإنتاج الضخم لـ Risen Energy وحدة HJT 26.2 ٪ ، وانخفض استهلاك الفضة إلى 5 ملغ\/ث ؛ تبلغ كفاءة الإنتاج الضخمة للبطارية في Jinkosolar 25.5 ٪ ، ومن المقرر أن تكون السعة الإنتاجية 50 جيجاوات.

مسار تخفيض التكلفة:
انخفض استهلاك بطارية N-type من 15 ملغ\/وات إلى 8 ملغ\/وات ، وقد قللت تقنية النحاس النحاسية والفضة من النحاس من تكاليف المعادن بنسبة 3 0 ، وقذارة سعر الوحدات النمطية من النوع N 0.05 يوان\/W بالمقارنة مع p-type.

(1) أوروبا: التوطين والتعريفة الكربونية

تأثير السياسة:تقوم "ميثاق الطاقة الشمسية الأوروبية" في الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية للمكونات المحلية ويحدد الحد الأدنى من سعر الاستيراد (مكونات أحادية السرعة أكبر من أو تساوي 0. 18 يورو\/ث) ، مما يزيد من تكلفة تصدير المكونات الصينية إلى أوروبا بنسبة 12 ٪.

الطلب على السوق:سيكون لدى ألمانيا 18. 5-20. يتزايد طلب تركيا والمغرب بسرعة ، لكن مشاكل امتصاص الشبكة أدت إلى أسعار الكهرباء السلبية المتكررة.

(2) الولايات المتحدة: تعريفة تعريفة نقل القدرات

أزمة سلسلة التوريد:يتأثر 77 ٪ من القدرات الإنتاجية لدول جنوب شرق آسيا الأربع بالتعريفات. لدى الولايات المتحدة صفر طاقة إنتاج رقاقة سيليكون محلية و 2 جيجاوات فقط من طاقة إنتاج البطارية. يعتمد على واردات polysilicon الصينية (تمثل 8 0 ٪ من العالم) ، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المكونات إلى 0.45 دولار أمريكي\/واط.

استجابة الشركات:يسارع Longi و Trina نقل القدرة الإنتاجية إلى إندونيسيا والمكسيك. لدى Jinkosolar مصنع 5GW في إندونيسيا ، ويمكن لبعض المخزون تلبية الطلب على المدى القصير.

(3) الشرق الأوسط وأفريقيا: ترتفع الأسواق الناشئة

المملكة العربية السعودية:من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) ، فإن 50 ٪ من الكهرباء مدفوعة بالطاقة المتجددة. يجذب مشروع Zarraf 1.5GW Jinkosolar و Trina Solar للتنافس.

جنوب أفريقيا:تستفيد توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة من دعم السياسة ، مع 7-11 GW من السعة المثبتة الجديدة في عام 2025 ، وتكلفة لكل كيلووات ساعة أقل من 1\/3 من توليد الطاقة الديزل.

(1) مخاطر قصيرة الأجل

الحواجز التجارية:أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى انخفاض بنسبة 12 ٪ في السعة المثبتة الكهروضوئية العالمية ، وزيادة تعريفة الكربون في الاتحاد الأوروبي من ضغط التكلفة على الشركات الصينية.

القدرة الزائدة:في عام 2024 ، ستزداد طاقة إنتاج Polysilicon العالمية بنسبة 50 ٪ ، لكن الطلب سيزداد بنسبة 20 ٪ فقط ، وسوف تنخفض الأسعار بنسبة 60 ٪. ستدخل الصناعة مرحلة "توسيع السعة الإنتاجية عالية الجودة + إزالة السعة الإنتاجية المتخلفة".

(2) الاتجاه طويل الأجل

تكرار التكنولوجيا:بحلول 2 0 30 ، من المتوقع أن تصل كفاءة الخلايا المكدسة للسيليكون البيروفسكايت\/البلورية إلى 35 ٪ ، وسوف تتجاوز حصة السوق من خلايا N-type 90 ٪ ، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الكهرباء إلى 0.03 دولار أمريكي\/كيلو واط ساعة.

التصميم العالمي:ارتفع معدل مساهمة السوق للشركات الصينية في "الحزام والطريق" إلى 35 ٪ ، وزادت السعة المثبتة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 5 ٪ إلى 15 ٪ ، مما يشكل نموذجًا "توزيعًا إقليميًا محليًا + تصنيع".

يوصى بالحصول على التقرير الكامل من خلال الموقع الرسمي لموقع IEA أو BNEF أو CPIA أو قواعد بيانات الصناعة (مثل PV Infolink أو Solarpower Europe) أو الانتباه إلى التقارير المالية الفصلية والمؤتمرات الصحفية الاستراتيجية للشركات الرائدة مثل Longi و Jinko للحصول على ديناميات السوق في الوقت الفعلي.