تأثير أحدث سياسات التعريفة في الصين والولايات المتحدة على صناعة الكهروضوئية في عام 2025

يعرض تأثير أحدث سياسات التعريفة على الصين والولايات المتحدة على صناعة الكهروضوئية تعديلًا هيكليًا متعدد الأبعاد وعميق ، والذي لا يجلب فقط الألم على المدى القصير ، ولكن أيضًا يعزز الصناعة لتسريع التحول إلى الترقية التكنولوجية والتخطيط العالمي.

وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها في مايو 2025 ، تعلق الولايات المتحدة "تعريفة متبادلة" بنسبة 24 ٪ على الصين وتلغي التعريفة الجمركية المتراكبة بنسبة 125 ٪ ، وتحتفظ بالتعريفة الأساسية بنسبة 10 ٪ ، وتوفر فترة مخزن مؤقت لـ {4}} للمنتجات الضوئية الصينية. على الرغم من أن هذا التعديل قد خفف من ضغط الصادرات المباشرة ، فإن المنتجات الصينية الكهروضوئية

لا يزال التصدير إلى الولايات المتحدة يواجه ثلاثة حواجز:

يتم فرض معدلات الضرائب المرتفعة: تخضع مكونات البر الرئيسي الصينية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة إلى 201 تعريفة (14.25 ٪) ، و 301 تعريفة (50 ٪) ، ومكافحة الإغراق وواجبات التعويضية (حوالي 45 ٪) وتعريفة قاعدة جديدة بنسبة 10 ٪ تقريبًا.

القدرة الإنتاجية المحدودة في جنوب شرق آسيا: سيصبح الحكم النهائي لواجبات الولايات المتحدة لمكافحة الإغراق والتعاون في أربع دول جنوب شرق آسيا (فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا) ساري المفعول في 2 يونيو 2025. معدل الضريبة لبعض الشركات الكمبودية يزيد عن 3521 ٪ ، ونسبة الضريبة على الشركات الصينية في Vietnam و ALLANDAND بشكل عام. تحمل خلايا Hanwha Q فقط في ماليزيا معدل ضريبة منخفضة قدرها 14.64 ٪ للتعاون مع التحقيق. هذا يجبر الشركات الصينية على تسريع نقل القدرة الإنتاجية في جنوب شرق آسيا إلى بلدان مثل إندونيسيا ولاوس وعمان والمملكة العربية السعودية غير المدرجة في قائمة التعريفة الجمركية.

تقلبات الطلب على السوق: بعد تعديل التعريفة الجمركية ، انخفضت تكلفة استيراد المكونات الأمريكية ، مما حفز الطلب على التركيب على المدى القصير. ومع ذلك ، فإن التوسع السريع في القدرة الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة يقوده قانون الجيش الجمهوري الايرلندي (تجاوزت قدرة 31GW في الربع الأول من عام 2025) قد يقلل من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل.

(1) إعادة بناء سلسلة التوريد: هجرة السعة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

تقلص السعة في جنوب شرق آسيا: أوقف مصنع Longi Green Energy في فيتنام الإنتاج مؤقتًا بسبب ارتفاع معدلات الضرائب المرتفعة بشكل مفرط ، وبدأت Jinkosolar خط إنتاج الوحدة 3GW في فيتنام إلى المملكة العربية السعودية ، وبدأت قاعدة ترينا سولار 5GW في لاوس في الإنتاج قبل الجدول الزمني. تحول تخطيط سعة الشركات الصينية في جنوب شرق آسيا من صادرات الوحدات النمطية إلى صادرات الخلايا ، وذلك باستخدام حصة القيمة المنخفضة من رابط البطارية للحفاظ على بعض التنافسية.

صعود السعة في الشرق الأوسط: أصبح الشرق الأوسط مركزًا جديدًا للقدرات مع تعريفة منخفضة (مثل المملكة العربية السعودية وعمان يحافظون على معدل ضريبة الأساس بنسبة 10 ٪) ودعم السياسة. تقوم Longi ببناء حديقة صناعية كهروضوئية 10GW في الإمارات العربية المتحدة ، وتعاون Jinkosolar مع PIF السعودي لبناء بطارية 10GW ووحدة النمط ، ويقوم TCL بنشر سعة رقاقة من السيليكون 20GW في المملكة العربية السعودية. في الربع الأول من عام 2025 ، ارتفعت الصادرات الضوئية الصينية إلى الشرق الأوسط بنسبة 230 ٪ على أساس سنوي ، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق الثلاثة الأولى الناشئة.

تعميق سوق أمريكا اللاتينية: تجاوزت السعة التركيبية التراكمية للبرازيل 55 جيجاوات في الربع الأول من عام 2025 ، حيث تمثل الطاقة الموزعة 68 ٪. أطلقت Sanjing Electric حلًا كاملًا من المسح في البرازيل ، وقامت SJEF Solar ببناء طاقة إنتاج بطارية عالية الكفاءة في المكسيك ، و CHINT New Energy تتعاون مع الشركات المحلية لتوسيع السوق.

(2) الاختراق التكنولوجي: استخدام مزايا الكفاءة لتكاليف التعريفة

BC Battery و HJT Technology Breakthrough: وصلت كفاءة إنتاج بطارية Longi BC بنسبة 26.6 ٪ ، وخفضت AIKO من خلال عملية الاتصال Topcon لتخفيض تعزيز تطبيق مكونات BC في السوق الموزعة. بسبب ارتفاع تكاليف العمالة ، يفضل سوق الولايات المتحدة مكونات الطاقة العالية. يزيد توليد الطاقة من مكونات HJT بنسبة 5 ٪ من TopCon ، ليصبح محور صادرات المعدات للشركات الصينية.

محميات Perovskite Technology: حقق فريق جامعة يونان العادي تقدماً في مجال بطاريات بيروفسكايت غير العضوية. قامت الشركات الصينية بنشر خطوط تجريبية للبطاريات بيروفسكايت البلورية في الشرق الأوسط ، مع كفاءة مستهدفة تزيد عن 28 ٪.

(3) ابتكار الامتثال: الاستجابة لعمليات تدقيق سلسلة التوريد وتعريفات الكربون

التتبع الرقمي للأصل: تستخدم الشركات الصينية في كمبوديا تقنية blockchain لإنشاء "جوازات سفر رقمية من أصل" لإثبات أن المواد الخام لا تستخدم مواد السيليكون الصينية ، من أجل التحايل على عمليات تدقيق سلسلة التوريد الأوروبية والأمريكية.

إدارة بصمة الكربون: سيتم تنفيذ تعريفة الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) في عام 2026. الشركات الصينية تقوم ببناء مصانع كربون صفرية في الشرق الأوسط (مثل حديقة الكربون الكربونية الإسبانية من ترينا سولار) لتقليل انبعاثات الكربون عن المكونات من خلال إنتاج الكهرباء الخضراء لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي.

توسيع القدرات المحلية وأخطاء سلسلة التوريد: يكون الطلب على تركيب الكهروضوئي الأمريكي قويًا (يقدر بـ 60 جيجاوات في عام 2025) ، لكن طاقة إنتاج رقاقة السيليكون المحلية هي صفر ، ومعدل الاكتفاء الذاتي للخلايا الشمسية فقط 20 ٪ ، ولا تزال هناك حاجة إلى مواد خام من الصين. مدفوعًا بموجب قانون الجيش الجمهوري الايرلندي ، نمت القدرة الإنتاجية للمكونات المحلية في الولايات المتحدة بسرعة ، لكن مواد السيليكون الداعمة وروابط الويفر السيليكون قد تقدمت ببطء ، مما يشكل تناقضًا هيكليًا لـ "القدرة الزائدة للمكونات والاعتماد على المنبع على الواردات".

تتعارض ارتفاع التكاليف مع أهداف التثبيت: ترتفع أسعار المكونات الأمريكية إلى $ 0. تم إجبار بعض المشاريع على تأجيل التكاليف المرتفعة ، وتنخفضت القدرة الجديدة المثبتة للولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي.

توازن السوق الأوروبي: أقر الاتحاد الأوروبي "قانون صافي صفر صناعي" يتطلب أن نسبة الطاقة الإنتاجية للمكونات الكهروضوئية المحلية في عام 2030 تتجاوز 40 ٪ ، لكن التكنولوجيا تعتمد على المعدات الصينية (مثل حصة السوق الكاملة لـ MaxSun بنسبة 70 ٪ {}}} ٪). إن الإنتاج الموضعي للشركات الصينية في المجر وألمانيا (مثل مصنع Longi الألماني) يعمل على توحيد حصتها في السوق.

صعود الأسواق الناشئة: من المتوقع أن يكون لدى إفريقيا 23 جيجاوات من طاقة مثبتة جديدة من 2025 إلى 2028. لقد تسارعت مصر وجنوب إفريقيا لتنفيذ المشاريع من خلال التفاوض الحكومي المباشر ، وزادت نسبة تخزين الطاقة من 4 ٪ إلى 20 ٪. تقوم الهند بترويج PV الموزعة من خلال خطة PM-Suryaghar ، بهدف إضافة 40GW بحلول عام 2026 ، ولكن تعزيز متطلبات التصنيع الموضعية.

مسابقة تمايز التكنولوجيا: ستصبح بطاريات BC و HJT و Perovskite وغيرها من التقنيات الأساسية للشركات الصينية لخرق الحواجز التجارية. على سبيل المثال ، تصل كفاءة بطارية Tongwei Ltd.

شبكة سلسلة التوريد الإقليمية: تقوم الشركات الصينية ببناء نظام تداول مزدوج من "التكنولوجيا الصينية + التصنيع في الخارج" ، وتشكل مراكز طاقة إنتاج إقليمية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ، وتقليل الاعتماد على سوق واحد.

عدم اليقين في السياسة: قد تؤدي الانتخابات الأمريكية لعام 2025 إلى انعكاسات السياسة. إذا وصل الجمهوريون إلى السلطة ، فيجوز لهم إعادة تشغيل التعريفات العالية ؛ لا تزال تفاصيل تعريفة الكربون في الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة ، وتحتاج الشركات الصينية إلى الاستمرار في تحسين إدارة بصمة الكربون.