تحليل موجز لأسعار الكهرباء في خمسة أسواق ناشئة لتخزين الطاقة الشمسية والطاقة في جنوب شرق آسيا: فيتنام وتايلاند وماليزيا والفلبين وميانمار

Jan 12, 2026 ترك رسالة

تحليل موجز لأسعار الكهرباء في خمسة أسواق ناشئة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في جنوب شرق آسيا: فيتنام وتايلاند وماليزيا والفلبين وميانمار
 

وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا نموا اقتصاديا سريعا، حيث يؤدي تسارع التصنيع والتوسع الحضري إلى دفع النمو المستدام في الطلب على الكهرباء. وفقًا لمركز الآسيان للطاقة (ACE)، سيصل معدل نمو الطلب الإقليمي على الكهرباء إلى 4٪ سنويًا بحلول عام 2025، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي، مما يخلق حاجة ملحة لبناء البنية التحتية للطاقة وتحويل هيكل الطاقة. وبما أن الأسواق الناشئة في قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، تظهر فيتنام وتايلاند وماليزيا والفلبين وميانمار اختلافات واضحة في مستويات أسعار الكهرباء، وهياكل الطاقة، والطلب على الكهرباء.

 

news-1200-675

 

أولاً: البيانات الأساسية حول هيكل السلطة (اعتباراً من 2023-2025)

 

وتتأثر هياكل السلطة في البلدان الخمسة بشكل كبير بموارد الموارد وتوجهات السياسات، مما يمثل عمومًا نمطًا من "هيمنة الطاقة الأحفورية مع الاختراق المتسارع للطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهروضوئية". وتظهر البيانات الأساسية في الجدول أدناه:

 

دولة

إجمالي القدرة المركبة (10,000 ميجاوات)

حصة الطاقة الأساسية

البيانات الرئيسية حول تطوير الطاقة المتجددة

خصائص إمدادات الطاقة

فيتنام

من المتوقع أن يصل إلى 8.45 بحلول نهاية عام 2025 (منقح؛ الأصلي 8.76 المعدل لقيمة الخطة الرسمية)

تمثل الطاقة الناتجة عن حرق الفحم-32.1%، والطاقة الكهرومائية 28.1%، بينما يبلغ إجمالي الطاقة الأحفورية أكثر من 60%

يتضمن هدف إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة لعام 2025 12 جيجاوات من طاقة الرياح؛ تبلغ تعريفة التغذية- للفائض من الكهرباء الكهروضوئية على الأسطح 671 دونج فيتنامي/كيلوواط ساعة، ومن المقرر أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 15%-20% بحلول عام 2030

تمثل محطات توليد الطاقة خارج نظام EVN 58% من إجمالي توليد الطاقة، مع وجود فجوات دورية في إمدادات الطاقة؛ تؤدي مرافق شبكة النقل والتوزيع الخلفية إلى عدم ربط بعض المناطق بشبكة الطاقة الموحدة

تايلاند

-

يمثل الغاز الطبيعي 60%-65%، والفحم أكثر من 40% (توجد إحصائيات مشتركة في هيكل الطاقة، بما في ذلك إمدادات الطاقة التكميلية)

وصلت القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية إلى 3,181 ميجاوات في عام 2023؛ تعريفة صفرية على الوحدات الكهروضوئية المستوردة؛ تخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 51% بحلول عام 2037

تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال (بنسبة 60%)؛ تستورد الطاقة الكهرومائية من لاوس لتحسين الهيكل؛ يعزز التكامل بين الطاقة التي تعمل بالغاز-والطاقة المتجددة

ماليزيا

بلغت القدرة المركبة للطاقة الجديدة 2.9699 مليون كيلوواط في عام 2023

يمثل الغاز الطبيعي 40%، والفحم أكثر من 40%، ويبلغ إجمالي الطاقة الأحفورية أكثر من 80%.

دفع عجلة التنمية من خلال نظام الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية -NEM وبرنامج تقديم العطاءات LSS؛ تعديل الخطة في عام 2024 لرفع القيود على القدرة الكهروضوئية وتقديم إعانات نقدية للمنشآت المنزلية

اختلافات كبيرة في توزيع الموارد والطلب على الكهرباء بين شرق وغرب ماليزيا؛ تمديد الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لشركات تأجير الطاقة الشمسية حتى ديسمبر 2026

فيلبيني

-

يمثل الفحم 60%، والغاز الطبيعي 20%، والطاقة الأحفورية 80%.

تمثل الطاقة المتجددة ما يقرب من 20٪، مع الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية باعتبارها جوهر؛ الرائدة في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في المنطقة

ضعف البنية التحتية، وارتفاع أسعار الكهرباء السكنية، والفجوات الحالية في إمدادات الطاقة، ورسوم الأسعار الإضافية المؤقتة؛ سعر الكهرباء السكنية هو 6.38 دولار تايواني جديد/كيلوواط ساعة (≈0.204 دولار أمريكي)

ميانمار

-

تمثل طاقة الكتلة الحيوية التقليدية 60%، والطاقة الكهرومائية هي المصدر الأساسي للطاقة النظيفة

إطلاق مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية تدريجيًا، مع نقل الطاقة عبر الحدود-كعنصر إضافي

ويبلغ معدل الوصول إلى الكهرباء 44% فقط (من المخطط أن يرتفع إلى 75% بحلول عام 2025)؛ وتعتمد المناطق الريفية على طاقة الكتلة الحيوية؛ ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3925 دولارا أمريكيا، والأساس الاقتصادي يقيد بناء الطاقة

 

ثانيا. بيانات أسعار الكهرباء الأساسية لكل دولة (الأحدث لعام 2025)

 

تتنوع آليات تسعير الكهرباء في البلدان الخمسة، وتتأثر بشكل كبير بنوع الكهرباء والمنطقة وتنظيم السياسات. أسعار وآليات الكهرباء الأساسية موضحة في الجدول أدناه.

دولة

أسعار الكهرباء السكنية

أسعار الكهرباء الصناعية

أسعار الكهرباء التجارية

آلية تسعير الكهرباء والملاحظات التكميلية

فيتنام

الأسعار المتدرجة: 1,984 دونج فيتنامي / كيلووات في الساعة (0.078 دولار أمريكي) مقابل 0-100 كيلووات في الساعة، و3967 دونج فيتنامي / كيلووات في الساعة (0.221 دولارًا أمريكيًا) لأكثر من 701 كيلووات في الساعة

الجهد المتوسط: 2,600-2,900 دونغ فيتنامي/كيلوواط ساعة (≈0.107-0.120 دولار أمريكي) في الجنوب، 2400-2700 دونج فيتنامي/كيلوواط ساعة (≈0.100-0.111 دولار أمريكي) في الشمال؛ نسبة سعر الذروة إلى الوادي للجهد العالي تصل إلى 146%:53%

-

تحدد الحكومة-آلية التسعير؛ وانخفاض أسعار الكهرباء يعيق الاستثمار الأجنبي؛ وقد خضعت لثمانية تعديلات على أسعار الكهرباء، وتواجه ضغوطًا كبيرة من الرأي العام؛ تبلغ تعريفة التغذية - لفائض الكهرباء الكهروضوئية على الأسطح 671 دونج فيتنامي / كيلووات في الساعة

تايلاند

حوالي 3 باهت تايلاندي/كيلوواط ساعة (≈0.094 دولار أمريكي)

المتوسط ​​4 باهت تايلاندي/كيلوواط ساعة (≈0.126 دولار أمريكي)

حوالي 8 باهت تايلاندي/كيلوواط ساعة (≈0.251 دولار أمريكي)

تعرفة وقت-الاستخدام-؛ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الغاز الطبيعي؛ ويقدم الدعم لمشاريع الطاقة الكهروضوئية المتوافقة؛ التخطيط لإطلاق برنامج لتخفيض الضرائب على الطاقة الشمسية على الأسطح المنزلية

ماليزيا

الأسعار المتدرجة في شبه جزيرة ماليزيا: 0.218 رينغيت ماليزي/كيلووات ساعة (≈0.049 دولار أمريكي) لأقل من 200 كيلووات ساعة، 0.571 رينغيت ماليزي/كيلووات ساعة (≈0.128 دولار أمريكي) لأكثر من 900 كيلووات ساعة؛ الرسوم الأساسية الشهرية قدرها 3 رينغيت ماليزي (≈0.428 دولار أمريكي)

0.175-0.441 رينغيت ماليزي/كيلوواط ساعة (≈0.039-0.099 دولار أمريكي)، بسعر الجهد المنخفض والعالي.

0.224-0.451 رينغيت ماليزي / كيلوواط ساعة (≈0.050-0.101 دولار أمريكي)

التسعير المتدرج أسعار الكهرباء في شرق ماليزيا أقل قليلاً منها في غرب ماليزيا؛ تعديل برنامج NEM في عام 2024 ليشمل الزراعة وأنظمة الطاقة الشمسية-المثبتة على الأرض والعائمة

فيلبيني

حوالي 10.55 بيزو فلبيني / كيلوواط ساعة (≈0.203 دولار أمريكي)؛ سعر الكهرباء السكنية هو 6.38 دولار تايواني جديد/كيلوواط ساعة (≈0.204 دولار أمريكي)

حوالي 5.84 بيزو فلبيني / كيلوواط ساعة (≈0.114 دولار أمريكي)

التشغيل بمستوى عالٍ (قيمة محددة غير محددة، أعلى بكثير من أسعار الكهرباء السكنية والصناعية)

مرحلة-التسعير الحكيم؛ وتصنف أسعار الكهرباء من بين أعلى الأسعار في العالم، بما في ذلك أقساط إنشاء البنية التحتية والرسوم الإضافية المؤقتة؛ أسعار الكهرباء أعلى من تلك الموجودة في منطقة تايوان الصينية

ميانمار

الأسعار المتدرجة: 35 كيات ميانمار/كيلووات ساعة (≈0.023 دولار أمريكي) لأقل من 30 كيلووات ساعة، 125 كيات ميانمار/كيلووات ساعة (≈0.080 دولار أمريكي) لأكثر من 201 كيلووات ساعة.

الأسعار المتدرجة: 125 كيات ميانمار/كيلووات ساعة (0.080 دولار أمريكي) لأقل من 500 كيلووات ساعة، و180 كيات ميانمار/كيلووات ساعة (0.115 دولار أمريكي) لأكثر من 100000 كيلووات ساعة.

مرتبطة بأسعار الكهرباء الصناعية، ما يقرب من 125-180 كيات ميانمار / كيلووات ساعة (≈0.080-0.115 دولار أمريكي)

الفجوة السعرية بين الكهرباء الصناعية/التجارية والسكنية تبلغ حوالي 7 أضعاف؛ سعر نقل الطاقة عبر الحدود - هو 0.034-0.050 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة (مشاريع التخفيف من حدة الفقر)؛ انخفاض معدل الوصول إلى الكهرباء يحد من تحرير الطلب على الكهرباء

 

ثالثا. بيانات استهلاك الكهرباء الأساسية لكل دولة (2024-2025)

يرتبط استهلاك الكهرباء ارتباطًا وثيقًا بمستوى التنمية الاقتصادية وعملية التصنيع. تظهر الدول الخمس اختلافات كبيرة في معدل نمو الطلب وهيكله. وتظهر البيانات الأساسية في الجدول أدناه:

دولة

بيانات استهلاك الكهرباء الرئيسية

حصة هيكل استهلاك الكهرباء

معدل نمو الطلب والتوقعات المستقبلية

فيتنام

وبلغ استهلاك الكهرباء 258.7 مليار كيلووات ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024؛ ومن المتوقع أن يصل توليد الطاقة السنوي إلى 400-760 مليار كيلووات ساعة في عام 2025 (مراجعة، بما في ذلك نطاق التخطيط)؛ ومن المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 122.1 جيجاوات

الكهرباء الصناعية تمثل أكثر من 51% والكهرباء السكنية 35.4% والباقي كهرباء تجارية وأخرى

معدل النمو المستقبلي سيبقى عند 10%-15%؛ وكل زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة بنسبة 1.4% في الطلب على الكهرباء؛ ومن المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى حوالي أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2012 بحلول عام 2030

تايلاند

وزاد استهلاك الكهرباء في مجال التصنيع بنسبة 55% من عام 2010 إلى عام 2022؛ السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية هي المستهلكين الرئيسيين للكهرباء

يهيمن التصنيع، مع نمو استهلاك الكهرباء التجاري والسكني في وقت واحد

معدل نمو متوقع يتراوح بين 4% - 6% في عام 2025، بما يتوافق مع معدل النمو الاقتصادي؛ زيادة متطلبات استقرار إمدادات الطاقة، بما يتوافق مع متوسط ​​معدل نمو الطلب على الكهرباء في منطقة الآسيان

ماليزيا

يهيمن استهلاك الكهرباء في شبه الجزيرة الماليزية على البلاد، في حين أن الاستهلاك في شرق ماليزيا منخفض نسبيًا

تعتبر قطاعات التصنيع والتجارة والسكن هي مجالات استهلاك الكهرباء الأساسية

معدل النمو المستقبلي سيكون 3%-5%؛ وإطلاق مشاريع صناعية كبيرة سيؤدي إلى زيادة حصة استهلاك الكهرباء الصناعية؛ يتطلب تحويل الطاقة دعم مرافق تخزين الطاقة لضمان الاستقرار

فيلبيني

سيصل نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء إلى 1,051 كيلووات في الساعة في عام 2025، وسيبلغ استهلاك الفرد المنخفض من الكهرباء-من الكربون 259 كيلووات في الساعة

يتم تحرير الطلب الصناعي والسكني على الكهرباء تدريجياً مع نمو بطيء

سيزيد نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بنسبة 0.57% سنويًا-على-عام 2025؛ ومن المتوقع أن يكون معدل النمو المستقبلي 4%-5%؛ وسوف تستمر الفجوات في إمدادات الطاقة، وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء إلى قمع جزء من الطلب

ميانمار

قاعدة استهلاك الكهرباء الإجمالية منخفضة؛ الصناعة الحضرية والسكان هم مجموعات الطلب الأساسية

تعتمد المناطق الريفية على طاقة الكتلة الحيوية التقليدية؛ ويتركز استهلاك الكهرباء في المدن

سوف ندخل فترة من النمو السريع مع تحسن معدل الكهرباء؛ تخطط لزيادة معدل الوصول إلى الكهرباء إلى 75% بحلول عام 2025، مما يوفر مساحة واسعة لمشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة

 

news-1200-675


رابعا. تحليل منطق تكوين أسعار الكهرباء وفرص صناعة تخزين الطاقة الشمسية والطاقة

(ط) العوامل الدافعة الأساسية لأسعار الكهرباء

1. ثروات الموارد والاعتماد على الواردات: تعتمد تايلاند والفلبين على الطاقة الأحفورية المستوردة (تمثل واردات تايلاند من الغاز الطبيعي المسال 60%)، لذلك تتأثر أسعار الكهرباء بشكل كبير بالتقلبات في أسعار الطاقة الدولية؛ وتعتمد فيتنام وماليزيا على موارد الفحم والغاز الطبيعي المحلية، مما يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار الكهرباء؛ تعتمد ميانمار على الطاقة الكهرومائية ونقل الطاقة عبر الحدود-، والذي يتأثر بشكل كبير بالظروف الهيدرولوجية وسياسات التعاون.

2. توازن السياسات وسبل العيش: تنظم جميع البلدان الخمسة العرض والطلب من خلال أسعار الكهرباء المتدرجة. تخطط فيتنام لإصلاح سياسات تسعير الطاقة لجذب الاستثمار الأجنبي، كما أن آلية التسعير التي وضعتها الحكومة الحالية-لها قيود؛ تعمل ماليزيا وميانمار على الموازنة بين إيرادات الشركات وأعباء المعيشة من خلال رسوم الكهرباء الأساسية وفروق الأسعار.

3. تكاليف البنية التحتية والتحويل: تعاني الفلبين وميانمار من بنية تحتية ضعيفة، وتشمل أسعار الكهرباء فيهما أقساط البناء؛ تتقاسم فيتنام وتايلاند وماليزيا تكاليف تحويل الطاقة المتجددة من خلال أسعار الكهرباء، مثل دعم فيتنام للتعريفة -لفائض الكهرباء الكهروضوئية على الأسطح، وتمديد ماليزيا فترة الإعفاء الضريبي لمؤسسات الطاقة الكهروضوئية.

(II) الفرص المتنوعة في صناعة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة

1. ارتفاع أسعار الكهرباء وفجوة الأسواق: الفلبين (سعر الكهرباء السكني ≈0.203 دولار أمريكي)، وجنوب فيتنام (سعر الكهرباء الصناعي ≈0.107-0.120 دولار أمريكي)، والقطاع الصناعي/التجاري في ميانمار (الحد الأقصى ≈0.115 دولار أمريكي). يمكن لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية والطاقة أن تعوض ارتفاع أسعار الكهرباء من خلال حلاقة الذروة، وملء الأودية، والاستهلاك الذاتي، مع فترة عائد استثمارية قصيرة.

2. أسعار الكهرباء المتوسطة والأسواق المستقرة: تايلاند وماليزيا وشمال فيتنام. ومع استقرار أسعار الكهرباء، تركز الفرص على تنظيم ذروة الشبكة واستهلاك الطاقة المتجددة (خففت ماليزيا القيود المفروضة على مشاريع الطاقة الكهروضوئية في عام 2024، مما يتطلب دعم مرافق تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة).

3. انخفاض أسعار الكهرباء والسياسة-الأسواق الموجهة: القطاع السكني في ميانمار (الحد الأدنى ≈0.023 دولار أمريكي) وشرق ماليزيا. وتعتمد مشاريع تخزين الطاقة الشمسية والطاقة على التوجيه السياسي، مع التركيز على سيناريوهات مثل كهربة الريف وإمدادات الطاقة في المناطق النائية.

(ثالثًا) نصائح حول المخاطر المحتملة

لا تتمتع بعض البلدان باستقرار كافٍ في سياسات أسعار الكهرباء (على سبيل المثال، قامت فيتنام بتعديل وقت-استخدام-أسعار الكهرباء بشكل متكرر، وخضعت لـ 8 تعديلات وتواجه ضغوط الرأي العام). تواجه ميانمار مخاطر التقلبات بسبب النظام الضريبي وتأثيرات السياسة-العابرة للحدود؛ وتتأثر الفلبين وتايلاند بصدمات أسعار الطاقة العالمية، وقد يؤثر عدم اليقين في أسعار الكهرباء على توقعات أرباح مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

خامسا: الملخص والتوقعات

تمثل أسواق الطاقة في دول جنوب شرق آسيا الخمس خصائص أساسية تتمثل في "الطلب المزدهر، والتحول الهيكلي، وأسعار الكهرباء المتباينة"، مما يوفر فرص تخطيط مختلفة لصناعة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. تتمتع فيتنام والفلبين وميانمار بطلب قوي قوي على تخزين الطاقة الشمسية والطاقة بسبب الفجوات في إمدادات الطاقة، أو ارتفاع أسعار الكهرباء، أو إمكانات النمو؛ تتمتع تايلاند وماليزيا بمساحة واسعة لدعم تخزين الطاقة بالاعتماد على توسيع القدرة المركبة للطاقة المتجددة واحتياجات تحسين الشبكة. في المستقبل، ومع تنفيذ السياسات الوطنية لتحويل الطاقة وتحسين البنية التحتية، سيستمر تعميق تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في سيناريوهات مثل تعويض التكلفة، وإمدادات الطاقة المستقرة، والكهرباء عن بعد.

إرسال التحقيق