استراتيجية "القريبة من الولايات المتحدة" لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، ليست خائفة من "ترامب 2.0"؟
المصدر: مصنع ألفا جرين
مقدمة:سواء كانت إدارة بايدن أو "ترامب 2.0"، إذا أرادت شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية الدخول إلى السوق الأمريكية، فقد يكون بناء المصانع في الولايات المتحدة هو السبيل الوحيد للخروج.
01 "البوابة الضيقة" الجديدة
حققت سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين تقدما جديدا في تخطيطها "القريب من الولايات المتحدة".
في 28 أكتوبر، أعلنت شركة Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Shijing Technology، على مدونتها الصغيرة الرسمية أن الشركة ستبني مشروعًا للخلايا الكهروضوئية في بويبلا بالمكسيك لإنتاج طاقة عالية الكفاءة. منتجات خلايا TOPCon من النوع N، تغطي الأحجام السائدة في الصناعة، ومن المتوقع أن تصل إلى الإنتاج الكامل في عام 2025.
وقالت شيجينغ سولار إن المشروع تلقى دعمًا قويًا من الإدارات الحكومية المحلية، بما في ذلك تفضيلات السياسة في تخصيص الموارد والبنية التحتية.
إن موقع مصنع Shijing Solar الجديد في الخارج له معنى كبير.
تقع بويبلا في وسط المكسيك، وتتمتع بوسائل نقل مريحة، وتبعد 150 كيلومترًا فقط عن العاصمة مكسيكو سيتي. يوجد العديد من المناطق الصناعية حول المشروع، والبنية التحتية الصناعية مكتملة.
والأهم من ذلك، أن المكسيك تقع على حدود الولايات المتحدة، ومعظم مصانع شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية في الولايات المتحدة أقرب إلى المكسيك.
على سبيل المثال، استثمرت جي أيه سولار 60 مليون دولار أمريكي في فينيكس، أريزونا لبناء قدرة إنتاجية للوحدات الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات؛
قامت شركة Trina Solar و Canadian Solareach ببناء مصنع لوحدات بقدرة 5 جيجاوات في تكساس؛
تمتلك TCL Zhonghuan (002129.SZ) أيضًا قدرة إنتاجية مخططة تبلغ 3 جيجاوات في نيو مكسيكو.
الولايات الأمريكية الثلاث المذكورة أعلاه مجاورة للمكسيك.
كان لعمالقة الطاقة الكهروضوئية دائمًا "أتباعهم". في قطاع البطاريات، عثر لونجي على شركتي Yingfa وJunda للقيام بتصنيع المعدات الأصلية؛ مجوهرات Mingpai مرتبطة بشركة Trina Solar، إلخ.
لدى JinkoSolar وShijing Technology أيضًا علاقة وثيقة جدًا.
في 8 مارس 2024، قام المشروع المشترك Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd.، الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل الطرفين، بالاستثمار في مشروع قاعدة تصنيع الخلايا الشمسية عالية الكفاءة في Sichuan Shijing.
وفي نفس اليوم، أعلنت شركة Shijing Technology أن شركة Shijing Solar وJinkoSolar والشركات التابعة لها قد وقعت "عقد شراء خلايا البطارية". خلال فترة صلاحية العقد، ستقوم شركة Shijing Solar ببيع حوالي 2.5 مليار خلية شمسية أحادية البلورية/خلايا من الدرجة A بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حجم 182 ملم لشركة JinkoSolar والشركات التابعة لها.
في أغسطس 2024، أعلنت شركة JinkoSolar أن مصنع الوحدات الخاص بها في فلوريدا حصل على إعفاءات ضريبية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA). تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع سنويًا 400 ميجاوات، كما تسعى السعة الجديدة التي تم تشغيلها البالغة 2 جيجاوات في الولايات المتحدة أيضًا إلى الحصول على الإعانات ذات الصلة.
وبهذه الطريقة، قد يتمكن مصنع وحدات JinkoSolar في الولايات المتحدة من التعاون مع مصنع خلايا Shijing Solar في المكسيك لتحسين سلسلة التوريد - أي أن خلايا Shijing Solar يتم إنتاجها في المكسيك ثم يتم شحنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجتها وحدات.
بالنسبة لشركة JinkoSolar، في ظل حالة الطاقة الزائدة، أصبحت أهمية العثور على إنتاج OEM احترافي بارزة بشكل متزايد.
ونظرًا للخسائر المتزايدة في رقائق السيليكون والوصلات الخلوية، فقد أدى نموذج الإنتاج المتكامل رأسيًا إلى تقليل هامش الربح بشكل كبير، مما أدى إلى تدفق نقدي محدود جدًا للمصانع الكبيرة.
إذا تمكنت من التعاون مع Shijing Solar والخلايا الخارجية، فلن تتمكن JinkoSolar من ضمان أمان سلسلة التوريد فحسب، بل يمكنها أيضًا تقليل التكلفة الإجمالية لأعمالها في الولايات المتحدة بشكل فعال، وتقليل مخاطر السيطرة على سلسلة الصناعة بأكملها في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة في المستقبل.
تعتبر خطوة Shijing Technology أيضًا ذات معنى كبير - بالاعتماد على الخبرة المتراكمة في البحث وتطوير معدات مكافحة التلوث البيئي، فإنها تدخل قطاع خلايا البطارية للقيام بتصنيع المعدات الأصلية الاحترافية، والتي عادة ما تكون الخطوة الأولى لشركات الطاقة الكهروضوئية عبر الحدود.
من خلال بناء مصنع في المكسيك، لا تستطيع شركة Shijing Technology تلبية احتياجات شركة JinkoSolar فحسب، بل يمكنها أيضًا توفير مصانع كبيرة أخرى أقرب إليها في المستقبل، أو توسيع نطاقها إلى المراحل الأولية والنهائية من السلسلة الصناعية.
في السابق، من أجل تجاوز العقوبات، اختارت مصانع الطاقة الكهروضوئية الصينية في الغالب اختراق جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك، مع قيام الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاء الجمركي للوحدات الكهروضوئية في أربع دول في جنوب شرق آسيا وإطلاق تحقيقات لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، تم إغلاق الطريق عبر جنوب شرق آسيا.
الآن، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في الولايات المتحدة، تقوم شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية ببناء مصانع البطاريات في المكسيك، واستخدام اتفاقية التعريفة الجمركية بين المكسيك والولايات المتحدة لتجاوز القيود، ثم إرسال المنتجات إلى الولايات المتحدة لتتم معالجتها إلى وحدات. قد تصبح استراتيجية "المنحنى نحو الولايات المتحدة" هذه طريقًا جديدًا لدخول السوق الأمريكية.
02 متغيرات "ترامب 2.0".
ومن الجدير بالذكر أن خطة بناء المصنع التي أعلنت عنها شركة شيجينغ سولار تمت صياغتها قبل ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية الحالية، وهو ما يتماشى مع سياسة العقوبات الحالية.
في 4 نوفمبر 2024، في تجمع انتخابي في رالي بولاية نورث كارولينا، أعرب ترامب عن موقف تجاري متشدد.
وهدد بأنه إذا لم تتخذ الحكومة المكسيكية تدابير للسيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، فإنه بمجرد انتخابه، فإنه سيفرض تعريفة بنسبة 25٪ على جميع الواردات المكسيكية وقد يزيد معدل التعريفة إلى 100٪.
في السابق، بعد دخول إجراءات تعريفة الأمن القومي المستندة إلى "القسم 232" حيز التنفيذ في 10 يوليو 2024، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% و10% على منتجات الصلب والألومنيوم المكسيكية، بهدف منع الصين ودول أخرى من الشحن العابر. البضائع عبر المكسيك للتحايل على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبالنظر إلى أن التنفيذ المحدد لـ "التعريفة العالمية" لم يتم توضيحه بعد، وهناك ما يقرب من شهرين قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، فإن سلسلة الصناعة الكهروضوئية لا تزال في فترة معتدلة نسبيًا من "صفقة ترامب".
ومع ذلك، انطلاقا من "برنامج ترامب السياسي" الذي تم تداوله مؤخرا، جنبا إلى جنب مع موقفه السياسي السابق، لفترة طويلة في المستقبل، سيظل هدف ترامب المحلي هو "تصنيع العودة إلى الوطن" وتعزيز فرص العمل؛ وسوف تستمر السياسة الخارجية في مواصلة "أمريكا أولا".
إن الفوائد الاقتصادية التي ساهمت بها شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية للولايات المتحدة عندما أنشأت مصانع في الولايات المتحدة ليست واضحة. ونظرًا لأن درجة الأتمتة في تصنيع الخلايا الكهروضوئية عالية جدًا، فمن الصعب توفير الكثير من فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، استفادت معظم شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية التي قامت ببناء مصانع في الولايات المتحدة من السياسات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاق الاستجابة العاجلة الذي وقعه بايدن في 16 أغسطس 2022.
يعد IRA واحدًا من أكبر مشاريع القوانين الاستثمارية في تاريخ الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ. تشتمل السياسات التفضيلية على جزأين:
أولا، يوفر 30 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية للإنتاج لتسريع تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمعادن الرئيسية في الولايات المتحدة؛
وثانيا، يقدم 10 مليارات دولار في هيئة إعفاءات ضريبية على الاستثمار لبناء مرافق إنتاج التكنولوجيا النظيفة، مثل مصانع تصنيع الألواح الشمسية وغيرها من مصانع التكنولوجيا النظيفة.
وفقا للسياسة المذكورة أعلاه، فإن الدعم الحالي للخلايا الكهروضوئية من رقائق السيليكون إلى العاكسات يزيد عن 50٪.
وإذا أصرت إدارة ترامب الجديدة على مطالبة شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية ببناء مصانع في الولايات المتحدة، فمن الممكن بالنسبة للشركات التي لديها رابط لتوليد الدعم ويمكنها التقدم بطلب للحصول على إعانات الدعم، بناء المصانع.
وإذا لم يكن من الممكن تقديم طلب للحصول على الإعانات، استنادا إلى تكاليف الإنتاج الحالية، فلن يكون الأمر اقتصاديا على الإطلاق، ولن تتمكن شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية من بناء سلسلة صناعية كاملة في الولايات المتحدة.
في 17 يوليو 2024، عندما أجرت بلومبرج بيزنس ويك مقابلة حصرية معه في مارالاغو، انتقد ترامب الجيش الجمهوري الإيرلندي وكان ينوي إلغاء مشروع القانون.
وهو يعتقد أن مشروع القانون أدى بالفعل إلى زيادة التضخم بدلاً من خفضه. كما أشار إلى أن هناك مشاكل في تخصيص الأموال في مشروع القانون، ويرى أنه لم يكن ينبغي استخدام هذه الأموال.
إذا ظل ترامب يصر على الادعاءات المذكورة أعلاه بعد توليه منصبه، أو إذا استمرت الطاقة الفائضة في إنتاج الطاقة الكهروضوئية في التأثير على شركات التصنيع المحلية في الولايات المتحدة، فقد تستيقظ "مطرقة" العقوبات مرة أخرى.
سواء كانت إدارة بايدن أو "ترامب 2.0"، إذا أرادت شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية الدخول إلى السوق الأمريكية، فإن بناء المصانع في الولايات المتحدة هو السبيل الوحيد للخروج.
ولكن من منظور صناعي، إذا تطورت سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية في المكسيك إلى مجموعة بحجم جنوب شرق آسيا في المستقبل، فمن غير المستبعد أن تملأ الولايات المتحدة "الثغرة" القريبة من شاطئ المكسيك وتفرض تعريفات عالمية.
وبالإضافة إلى التناقضات والاختلافات الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن الشكوك التي تواجهها مصانع شركة شيجينغ تكنولوجي التي تخطط لإنتاج الخلايا الشمسية في المكسيك تعتمد أيضاً على ما إذا كانت نظيراتها الصينية الأخرى تتحرك بسرعة أكبر مما ينبغي.
ملحوظة: حقوق الطبع والنشر للمقالات المعاد طباعتها على هذا الموقع تعود للمؤلف الأصلي والمصدر الأصلي. الآراء الواردة في المقالات مخصصة للمشاركة والتواصل فقط. إذا كانت هناك أية مشكلات متعلقة بحقوق الطبع والنشر، فيرجى إبلاغي بذلك وسأتعامل معها في الوقت المناسب.