مع تكثيف جهود إزالة العوائق أمام إنتاج الطاقة الكهروضوئية، هل سنشهد نقطة تحول في أسعار المكونات قريبًا؟
المصدر: pv-news
كما كان متوقعًا، دخلت صناعة الطاقة الكهروضوئية في حالة حداد مرة أخرى.
سلسلة الصناعة في حالة ركود بالكامل تقريبًا، لكنها ضمن التوقعات
في التاسع من يوليو/تموز، أصدرت العديد من الشركات توقعات أدائها واحدة تلو الأخرى. ومن الواضح أن سلسلة الصناعة بأكملها، من مواد السيليكون إلى رقائق السيليكون، ومن الخلايا إلى الوحدات النمطية، أصبحت في حالة ركود تقريبًا. ولكن من ناحية أخرى، كان الأداء الضعيف لسلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية أيضًا ضمن التوقعات.
يعود سبب تراجع الأداء بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المنتجات في ظل فائض الطاقة الإنتاجية واختلال التوازن بين العرض والطلب.
وفقًا لبيانات InfoLink، في عام 2023، سينخفض سعر مواد السيليكون بنحو 70%، وسينخفض سعر رقائق السيليكون والخلايا بنحو 60%، وسينخفض سعر الوحدات بنحو 50%. وبحلول عام 2024، لم يتحسن هذا الوضع. ووفقًا لبيانات من فرع صناعة السيليكون، في النصف الأول من هذا العام، انخفض سعر مواد السيليكون ورقائق السيليكون بنحو 40%.
وبحسب تقرير بحثي صادر عن شركة Guojin Securities، اعتبارًا من 26 يونيو، انخفضت أسعار المواد الكثيفة من النوع P/السيليكون على شكل قضيب من النوع N/السيليكون الحبيبي من النوع N إلى 34600/40,000/36500 يوان/طن على التوالي، وهو ما استمر في الانخفاض إلى ما دون التكلفة النقدية للمؤسسات.
وبعبارة أخرى، انطلاقا من اتجاه أسعار مواد السيليكون، يمكن التنبؤ بظروف تشغيل مؤسسات سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية.
وفي الواقع، استجابت أسواق رأس المال أيضاً مسبقاً.
بحلول نهاية يونيو 2024، انخفض مؤشر صناعة الطاقة الكهروضوئية إلى 2034.41 نقطة، بانخفاض سنوي بنسبة 25%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. لذا فإن السؤال هو، أين يقع "القاع الكهروضوئي" ومتى ستأتي نقطة تحول الأسعار؟
إن إصلاح جانب العرض يحدث، وسوف تأتي نقطة تحول الأسعار قريبًا
وبحسب بيانات مكتب الطاقة، بلغت القدرة المركبة الجديدة للطاقة الكهروضوئية في البلاد في مايو/أيار من هذا العام 19 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 48% وزيادة شهرية قدرها 32%؛ وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بلغت القدرة المركبة الجديدة للطاقة الكهروضوئية في البلاد 79.15 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 29%. وفي الوقت نفسه، حافظت بيانات صادرات الطاقة الكهروضوئية أيضًا على معدل نمو مرتفع. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ظل النمو السنوي لصادرات المكونات أعلى من 20%.
لطالما كانت أسواق رأس المال تشعر بالقلق من أن تفقد شركات الطاقة الكهروضوئية أسواقها الخارجية بسبب التأثيرات الجيوسياسية. ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال الوضع في الأشهر الأخيرة، يبدو أن هذا القلق غير ضروري.
صحيح أن نية الدول الأوروبية والأمريكية في تقييد منتجات الطاقة الكهروضوئية في بلدي واضحة للغاية. ومع ذلك، طالما ظلت مزايا شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية غير محدودة، وما زالت القدرة الإنتاجية المحلية في أوروبا والولايات المتحدة غير كافية، وما زال اتجاه الطاقة الكهروضوئية كأداة رئيسية للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات دون تغيير، فلا توجد طريقة لوقف شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية بشكل أساسي.
وبحسب توقعات السوق، فإن القدرة العالمية الجديدة المركبة للطاقة الكهروضوئية ستصل إلى 450 جيجاوات في عام 2024، بزيادة قدرها نحو 20% على أساس سنوي؛ ووفقاً لأهداف اتفاقية باريس للمناخ، فإن القدرة العالمية التراكمية المركبة ستحتاج إلى تجاوز 5400 جيجاوات في عام 2030، ولا يزال هناك مجال كبير للتوسع.
باختصار، سواء كان الأمر يتعلق بالسوق المحلية أو الخارجية، لا توجد مشكلة في الطلب النهائي، و"الكمية" تظل مستقرة ومتزايدة!
إن القضية الأساسية لا تزال تتعلق بالعرض، أي "السعر".
في يونيو من هذا العام، أصدرت إدارة الطاقة الوطنية رسالة لتوجيه بناء وإطلاق قدرة إنتاج الطاقة الكهروضوئية في المنبع لتجنب تكرار بناء قدرة إنتاج منخفضة الجودة. من منظور السياسة الحالية، فإن إنشاء سوق وطنية موحدة وتنظيم سلوك الترويج للاستثمار للحكومات المحلية هو التركيز التالي للحكومة. في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مسودة للتعليقات على مواصفات وتدابير إدارة صناعة تصنيع الطاقة الكهروضوئية في 9 يوليو، والتي أوضحت اللوائح المتعلقة بتكنولوجيا العملية واستخدام الموارد واستهلاك الطاقة لتصنيع الطاقة الكهروضوئية، والمتطلبات أكثر صرامة من إصدار 2021. ومن المتوقع أن يخضع نمط المنافسة الشرسة والعتبة المنخفضة في المستقبل لتغييرات جوهرية.
ومع ذلك، بالمقارنة مع التوجيهات السياسية، فإن عوامل السوق تشكل أيضاً المفتاح لقدرة المقاصة.
وقد أوضحت شركة تشونجيوان للأوراق المالية الأمر بهذه الطريقة في تقريرها البحثي:
"تغلق الشركات المصنعة المتكاملة عمومًا بعض خطوط الإنتاج وتقلل من معدل التشغيل. ومن المتوقع أن يستمر خفض الأحمال على الشركات في النصف الثاني من عام 2024، وسيتم أولاً التخلص من الشركات المصنعة من الدرجة الثالثة والرابعة ذات القوة الرأسمالية الأضعف."
وأعربت شركة Guojin Securities أيضًا عن وجهة نظر مماثلة:
"انخفض سعر مادة السيليكون الحالية إلى ما دون التكلفة النقدية للصناعة بأكملها. ومن المتوقع أن يؤدي ربط مادة السيليكون قريبًا إلى تسريع عملية الإغلاق، وتوازن العرض والطلب الشهري، وتجديد المخزون في منتصف الطريق وأسفله، ووصول السعر إلى أدنى مستوياته.
باختصار، نقطة تحول السعر سوف تأتي قريبا.
مؤامرة تونغوي: يجب تطهير القدرة الإنتاجية
كما ذكرنا سابقًا، لا يزال الطلب النهائي على الطاقة الكهروضوئية ينمو. وفي الأمدين المتوسط والطويل، طالما ظل اتجاه الطاقة الكهروضوئية كأداة رئيسية للحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات دون تغيير، فإن الطاقة الكهروضوئية ستظل صناعة نامية.
وبالتالي، بالنسبة للشركات، يعتمد الأمر على من يستطيع النجاة من هذه الجولة من الأزمات.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، قد لا يكون من السهل تحديد الوضع في الروابط الأخرى، ولكن على مستوى مادة السيليكون، لا تزال شركة تونغوي المحدودة تتمتع بفرصة كبيرة للفوز.
في عام 2023، ستبلغ مبيعات السيليكون البلوري عالي النقاء لشركة Tongwei Co., Ltd. 387،000 طن، وستتجاوز حصتها في السوق العالمية 25٪، لتحتل المرتبة الأولى لسنوات متتالية عديدة. وفقًا للخطة، بحلول نهاية عام 2024، ستصل طاقة إنتاج مادة السيليكون لشركة Tongwei إلى 850،000 طن، وستزداد إلى مليون طن بحلول عام 2026.
في عام 2023، انخفضت تكلفة إنتاج منتجات السيليكون عالية النقاء لشركة Tongwei Co., Ltd. إلى 42،000 يوان/طن، ومن المتوقع أن تستمر تكلفتها في الانخفاض في المستقبل مع وضع القدرة الإنتاجية الجديدة في الإنتاج.
لذلك، فإن مؤامرة شركة Tongwei المحدودة هي: توسيع الإنتاج ضد الاتجاه، والانتظار حتى هذه الجولة من انخفاضات الطاقة الكهروضوئية، والاعتماد على القدرة الإنتاجية ومزايا التكلفة، وزيادة حصة السوق بشكل أكبر وتعزيز مكانة الشركة الرائدة.
وبطبيعة الحال فإن مفتاح النجاح يكمن في القوة التقنية والمالية للشركة.
دعونا نتحدث عن القوة التقنية أولاً.
كما نعلم جميعًا، تنقسم بطاريات النوع N إلى ثلاثة مسارات تقنية رئيسية: TOPCon وHJT غير المتجانسة وXBC. وعلى الرغم من أن TOPCon يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الحل السائد للجيل الجديد، إلا أن منافسته مع HJT لم تنته بعد. بالإضافة إلى ذلك، على المدى الطويل، اجتذب حل البطارية الرقيقة الجديد مع البيروفسكايت كنواة أيضًا الكثير من الاهتمام من السوق.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Tongwei المحدودة اختارت تطوير المسارات التقنية المتعددة المذكورة أعلاه بالتوازي. بالإضافة إلى TOPCon، استكشفت شركة Tongwei وحققت نتائج في مجالات تقنية مثل HJT وTHL وXBC والبيروفسكايت.
في 29 مايو، أعلن مركز تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية التابع لشركة Tongwei Co., Ltd. عن القماش، المعتمد من المنظمة المعتمدة Nand، بحجم قياسي 2384*1303، وصلت أقصى طاقة خرج لوحدة THC210 التي طورتها شركة Tongwei بنفسها إلى 765.18 واط، ووصلت كفاءة التحويل الكهروضوئي إلى 24.63%، محطمة مرة أخرى الرقم القياسي لقوة وحدة THC. في مجال التكنولوجيا المتقدمة، حقق مختبر بطاريات البيروفسكايت المكدسة الذي أنشأته شركة Tongwei كفاءة بنسبة 31.68% بناءً على بطارية البيروفسكايت/السيليكون المكدسة المكونة من خطوتين مع مخمل كبير، وهي على المستوى الرائد في الصناعة.
دعونا نتحدث عن القوة المالية.
في 12 يونيو، أصدر فرع صناعة السيليكون وثيقة تفيد بأنه يوجد حاليًا 19 شركة محلية لإنتاج البولي سيليكون، بدأت 15 منها أعمال الصيانة والإغلاق، وانخفض جدول الإنتاج في يونيو بأكثر من 30،000 طن على أساس شهري.
من الواضح أن العديد من الشركات تشعر بالارتباك بعض الشيء.
ومع ذلك، لا يزال لدى تونغوي المزيد من الطعام في متناول اليد.
من عام 2021 إلى عام 2023، ستحقق شركة Tongwei Co., Ltd. ربحًا إجماليًا قدره 6.636 مليار دولار أمريكي، متقدمًا كثيرًا على شركات الطاقة الكهروضوئية المحلية. بعبارة أخرى، يمكن للشركة استخدام الأرباح المتراكمة بالكامل للتعويض عن الخسائر خلال فترة الركود في الصناعة. اعتبارًا من نهاية مارس 2024، بلغ صندوق أسهم Tongwei حوالي 4.858 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمكن أن يغطي النفقات الرأسمالية للعام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الدين إلى الأصول للشركة أقل من 60٪. إذا تم استبعاد تأثير الفواتير والسندات القابلة للتحويل، فإن هذا الرقم أقل في الواقع.
باختصار، يعتقد تونغوي أن القدرة الإنتاجية يجب أن يتم تطهيرها، ويجب أن تكون صناعة الطاقة الكهروضوئية "الصناعة الأخيرة الباقية"، ويجب أن تكون الصناعة الأخيرة المتبقية بالاعتماد على التكلفة والتكنولوجيا والمزايا المالية.
ملخص
قد يقول الكثير من الناس أن أسهم تونغوي هي مقامرة، ولكن في الواقع، هذا ليس صحيحا.
في الأمد البعيد، سوف تمر الطاقة الكهروضوئية بدورة كل خمس سنوات تقريبًا. وبصفته خبيرًا مخضرمًا خاض تجربة التعميد لمدة عشرين عامًا، يمكننا أن نقول إن تونغوي على دراية تامة بقوانين تطوير الطاقة الكهروضوئية ويرى كل خطوة بدقة.
إن صناعة الطاقة الكهروضوئية هي صناعة نموذجية ذات نمو دوري. وطالما أن الصناعة لديها آفاق للتطور، فإن الطاقة الفائضة سوف تختفي في نهاية المطاف. وسوف يتم فرض جانب العرض مع الابتكار التكنولوجي نفسه لتعزيز القضاء على القدرة الإنتاجية المتخلفة، ومن ثم تحقيق السلسلة الصناعية إلى مرحلة أعلى.
فيما يتعلق بصناعة الطاقة الكهروضوئية، فإن الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم هو خطأ. بالنسبة للمهتمين بالمدى البعيد، فإن ما يسمى بالدورة ليس أكثر من محاربة الوحوش والارتقاء. بالنسبة لشركة Tongwei Co., Ltd.، في كل مرة تنجو فيها من دورة، ستصل حصة الشركة في السوق وربحيتها إلى مستوى جديد.