ما هو تأثير سياسة الولايات المتحدة الكهروضوئية على السوق الكهروضوئية العالمية؟

تقوم سياسة PV الأمريكية بإعادة تشكيل سوق PV العالمي من خلال الآلية الثلاثية للإعانات الصناعية والحواجز التجارية والمعايير الفنية. يخترق تأثيره المجالات الأساسية مثل إعادة بناء سلسلة التوريد ، واختيار مسار التكنولوجيا ، وقواعد المنافسة في السوق. فيما يلي تحليل من ستة أبعاد:

انكسارات الإنتاجية في جنوب شرق آسيا والتحول في الشرق في الإنتاج

تأثير التعريفة الجمركية الأمريكية: تم فرض أعلى تعريفة قدرها 3521 ٪ على وحدات الكهروضوئية في أربع دول جنوب شرق آسيا (فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا) ، مما أدى إلى ركود 80 ٪ من الشركات الصينية في جنوب شرق آسيا. بدأت Longi و Jinko وشركات أخرى في بناء مصانع جديدة في إندونيسيا في غضون 72 ساعة ، باستخدام تعريفة صفر محلية وموارد الرمال الكوارتز ، وانخفضت التكلفة الإجمالية بنسبة 15 ٪.

صعود الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية: استثمرت Trina Solar في 50 ، 000 طن من مواد السيليكون + 30 gw silicon wkifer citprate in uae ، وخطط JA Solar لمشروع بطارية 6GW في Oman. أصبح الشرق الأوسط مركزًا للإنتاج الجديد. اجتذبت تركيا Chint New Energy لبناء مصنع للبطاريات Topcon بميزة التعريفة بنسبة 24 ٪ ، وأصبحت نقطة انطلاق للتصدير إلى الولايات المتحدة.

طاقة الإنتاج المحلي الأمريكية مضخمة وقصيرة هيكلياً

الوحدة النمطية المفرطة: تخطط الولايات المتحدة للوصول إلى 120 جيجا وات من قدرة الوحدة النمطية في عام 2026 (الطلب المحلي هو 40 جيجاوات فقط) ، ولكن تعتمد مواد السيليكون وعرقات السيليكون على الواردات ، وتصل فجوة سعة البطارية إلى 37 جيجاوات. تعتمد شركات مثل First Solar على الإعانات الحكومية للحفاظ على العمليات ، و 79 ٪ من صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2024 جاءت من الإعانات.

عيوب التكلفة بارزة: تكلفة المكونات المحلية في الولايات المتحدة هي $ {{0}}.

تصعيد حاجز التعريفة ونقل التجارة

الحصار التكنولوجي ضد الصين: تم رفع التعريفة على رقائق البوليسيليكون والسيليكون من 30 ٪ إلى 50 ٪ ، مما يؤثر بشكل مباشر على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. في يناير وفبراير 2025 ، انخفضت صادرات الوحدات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 ٪ على أساس سنوي ، حيث تحولت إلى أسواق مثل أوروبا (ارتفعت الأسهم إلى 72 ٪) وأفريقيا (بزيادة 44 ٪).

تحالفات التجارة الإقليمية: منطقة التجارة الحرة في الصين والآسيان 3.

تأثير ربط "تعريفة الكربون" العالمية

تأثير الاتحاد الأوروبي CBAM: من عام 2026 ، سيتم فرض ضريبة CO₂ البالغة 75 يورو/طن على وحدات PV ، مما يجبر الشركات الصينية على إنشاء نظام شهادة البصمة الكربونية الأوروبية. خفضت حديقة PV الإسبانية من Trina Solar من Trina Solar كثافة انبعاثات الكربون إلى 35 جم/كيلوواط ساعة من خلال نموذج "Module + Energy Storage + Management".

"المعيار المزدوج" في الهند: تعريفة بنسبة 40 ٪ على الوحدات النمطية المستوردة ، ولكنها تسمح بتجميع الخلايا الصينية محليًا. في يناير وفبراير 2025 ، شكلت صادرات الوحدة الصينية إلى الهند 36 ٪ من وارداتها.

"مسابقة الصين والولايات المتحدة" في تكنولوجيا بيروفسكايت

اختراق الإنتاج الضخم في الصين: تم إنتاج خط الإنتاج على مستوى GW من Jidian PV ، مع كفاءة الوحدة النمطية البالغة 16.1 ٪ ، والهدف هو زيادة 20 ٪ في عام 2025. ستضيف GCL-Poly و Xianna Optoelectronics 4GW من سعة الإنتاج في عام 2025 ، والكفاءة المختبرية لخلايا Perovskite-CericeD 33.7 ٪.

إمالة السياسة الأمريكية: خصصت وزارة الطاقة 200 مليون دولار أمريكي لدعم الإنتاج الضخم للبيروفسكيت ، ودخلت إكسسوارات Tesla Cybertruck الشمسية مرحلة الاختبار. ومع ذلك ، تعتمد الشركات الأمريكية على المعدات الصينية المستوردة (90 ٪ من آلات اللحام السلسلة تأتي من الصين) ، وتسويق التكنولوجيا المتخلف.

"تكاليف سحق" تقنية السيليكون البلورية

هيمنة Topcon و HJT: تتجاوز كفاءة الإنتاج الضخم من بطارية Longi و Jinko 26.5 ٪ ، وتقلل التكاليف الخالية من الفضة بنسبة 15 ٪. قامت خلايا Q في الولايات المتحدة ببناء مصنع في جورجيا ، ولكن تأخر الإنتاج بسبب اعتماده على المعدات الصينية.

ترقق والاستبدال المادي: انخفضت سماكة رقاقة السيليكون في الصين إلى أقل من 130μm ، وقد تم تخفيض تكلفة polysilicon إلى 34 يوان/كغ (60 يوان/كغ في الولايات المتحدة) ، و 90 ٪ من القدرات الإنتاجية العالمية لرمل الكوارتز العالي في الصين.

"محرك السياسة" و "رد الفعل التكلفة" في سوق الولايات المتحدة

انخفاض حجم التثبيت: تتنبأ تقييم الأثر البيئي بأن السعة المثبتة الجديدة لقوة الولايات المتحدة الكهروضوئية ستنخفض إلى 32.5 جيجاوات في عام 2025 (المخطط لها في الأصل أن تكون 51.5GW) ، سترتفع سعر المكونات بنسبة 20 ٪ بسبب التعريفة الجمركية ، وستزداد تكلفة نظام 10 كيلو وات بمقدار 23 ، {8} دولارات الولايات المتحدة.

تخزين الطاقة الذي يدعم عنق الزجاجة: يتجاوز الناتج الكهروضوئي الصيفي في كاليفورنيا الطلب بنسبة 40 ٪ ، ويصل معدل التخلي القسري إلى 15 ٪ ، وتتمكن من إنتاج البطارية المحلية فقط 15 ٪ من الطلب.

"نافذة الفرص" للأسواق الناشئة

انفجار الأسرة الأوروبية: تدعم ألمانيا 4 ، 000 يورو لكل أسرة ، ستزداد منشآت الأسرة الكهروضوئية بنسبة 65 ٪ في عام 2024 ، وسوف تمثل المكونات الصينية 72 ٪ من السوق الأوروبية.

ترتفع إفريقيا وأمريكا اللاتينية: ارتفعت واردات مكونات جنوب إفريقيا والجزائر بنسبة 63 ٪ ، وأصبحت البرازيل وشيلي الأسواق الرئيسية في الأمريكتين ، وزادت صادرات الصين إلى إفريقيا بنسبة 44 ٪ على أساس سنوي في يناير.

تصبح إدارة بصمة الكربون عتبة تنافسية

متطلبات سلسلة التوريد من Apple و Google: يجب أن تستخدم مشاريع الموردين الكهروضوئية الكهرباء المنخفضة الكربون (أقل من أو تساوي 50 جرام CO₂/KWH) ، وسوف تقلل الشركات الصينية شدة الكربون إلى 35 جم/كيلو واتو ساعة عبر الطاقة الكهرومائية في Yunnan و Sichuan.

نظام "جواز سفر البطارية" في الاتحاد الأوروبي: مطلوب مكونات الكهروضوئية للكشف عن انبعاثات الكربون طوال دورة حياتها من عام 2026 ، وزاد معدل التغطية الغطاء النباتي في Atacama في تشيلي بنسبة 20 ٪.

"التأثير العكسي" لنظام إعادة التدوير

تمت ترقية توجيهات الاتحاد الأوروبي WEEE: سيتم إجبار معدل إعادة تدوير الوحدة على الوصول إلى 85 ٪ في عام 2026 ، وسيتم مطالبة الشركات بدفع إيداع إعادة تدوير بقيمة 2 دولار أمريكي. قامت مقاطعات Jiangsu و Zhejiang الصينية بتجريب الحدائق الصناعية الكهروضوئية ، بهدف إعادة التدوير لأكثر من 90 ٪ في عام 2030.

اختيار المسار الفني: تواجه وحدات Perovskite تحديات إعادة التدوير بسبب سمية المواد (الرصاص) ، ووحدات السيليكون البلورية لديها نضج في تكنولوجيا إعادة التدوير.

انخفاض الدعم وانعكاسات السياسة

جدل ITC في الولايات المتحدة: يقترح الجمهوريون إلغاء الإعانات الكهروضوئية في غضون خمس سنوات ، وتقدر SEIA أنها ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 60 ٪ في السعة المثبتة في عام 2030 وخسارة 1.2 مليون وظيفة.

يتأرجح سياسة الاتحاد الأوروبي: هدف Repowereu هو زيادة القدرة المثبتة من 600 جيجاوات إلى 1TW ، ولكن تعريفة الكربون قد تضعف القدرة التنافسية ، وقد تظل القدرة الجديدة المثبتة في أوروبا مسطحة في عام 2025.

"رهان مخاطر" طرق التكنولوجيا

الجدل حول استقرار Perovskite: يتجاوز فترة العمر المختبري 5 ، 000 ساعات (أي ما يعادل 10 سنوات في الهواء الطلق) ، لكن اختبار مقاومة الطقس للمكونات التي يتم إنتاجها الجماعي تصل فقط إلى 3 ، 000 ساعات ، والصناعة تنتظر IEC 61215-2}.

عنق الزجاجة التكنولوجي الطبقات: يجب تقليل تكلفة الإنتاج الضخم للخلايا المغطاة بالسيليكون المليئة بالبلورة بيروفسكايت إلى أقل من $ 0. 1/W ، والتي لا تزال أعلى من خلايا السيليكون البلورية.

تؤدي سياسة PV الأمريكية إلى إعادة بناء عميقة لصناعة PV العالمية من خلال الإعانات الصناعية لتشكيل المزايا المحلية ، وحواجز التعريفة الجمركية لخفض سلاسل التوريد ، والمعايير الفنية لبناء الخنادق:

سلسلة التوريد: من "الصين التي تقودها الصين" إلى "إندونيسيا-مي-شرق ​​ميكسيكو" التصميم الثلاثي ؛

التكنولوجيا: السيليكون البلوري وبيروفسكايت "المسار المزدوج الموازي" ، الصين تحافظ على وضع رائد في كفاءة الإنتاج الضخم والتكلفة ؛

السوق: إن الطلب الأوروبي والأمريكي مدفوع بالسياسات ولكن النمو محدود ، وأصبحت آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جوهر النمو الإضافي ؛

القواعد: تعريفة الكربون ومعايير إعادة التدوير ومتطلبات التوطين إعادة تشكيل منطق المنافسة.

بالنسبة للمستثمرين ، يحتاجون إلى الاهتمام باحتياطيات التكنولوجيا (مثل تقدم الإنتاج الضخم لـ Perovskite) ، وقدرات الامتثال الإقليمية (إدارة آفاق الكربون) ومزايا تكامل المشهد (BIPV ، تكملة PV الزراعية) ، بينما تكون في حالة تأهب للسياسة ومخاطر الجغرافية السياسية. تنتقل صناعة الكهروضوئية العالمية من "التوسع في المقياس" إلى مرحلة جديدة من "المنافسة الجودة" ، وسوف تهيمن اللعبة بين قواعد السوق التي تعتمد على السياسة وقواعد السوق على مشهد الصناعة لفترة طويلة.